Entrada de Leads
Evolução dos novos leads no período
Andrade & Fukushima Advogados
Controle de clientes
Departamento
0
Clientes cadastrados
0
Documentação completa
0
Qualificados
0
Reuniões concluídas
0
Contratos assinados
0
Contratos fechados
Clique em um cartão para ver o resumo das conversas. Arraste-o para outra etapa para atualizar o cadastro.Teclado: setas navegam entre os cartões; Shift + ← ou → muda a etapa.
| NOME CLIENTE▲▼ | NUMERO TELEFONE | ETAPA | CAMPANHA DE ORIGEM | DATA▲▼ | DOCUMENTAÇÃO | QUALIFICAÇÃO | REUNIÃO | DATA DA REUNIÃO▲▼ | TIPO DE REUNIÃO | MOTIVO DA FALTA | CONTRATO ASSINADO | CONTRATO FECHADO | MODALIDADE HONORÁRIOS | VALOR COBRADO | PAGAMENTO |
|---|
Nenhum cliente cadastrado ainda. Clique em “Novo cliente pelo WhatsApp” para começar.
Concluído
Em andamento
Negativo
Online / Êxito
Clique em um cliente para abrir o cadastro. As alterações são salvas automaticamente neste navegador.
Agenda de reuniões
Reuniões sincronizadas com o cadastro dos clientes. Clique no dia para ver o resumo do caso.
Alertas ativos
Agendada / Remarcada
Concluída
Faltou
Cancelada
Feriado (bloqueado)
Fim de semana
Dashboard Gerencial
Visão estratégica do CRM • Leads, conversões e desempenho territorial
Departamento
Não foi possível atualizar o Dashboard agora.
Leads Descartados
Quantidade por data do descarte, no período do Dashboard
Funil de Conversão
Distribuição dos leads nas etapas do Kanban
Distribuição Geográfica dos Cadastros
Leads e clientes por localização · pontos no centro do município (localização aproximada)
Estado de São PauloDistribuição por município
Andrade & Fukushima Advogados
Financeiro
Departamento
Fluxo de caixa
Por método de pagamento
Parcelas do período
| Cliente | Parcela | Vencimento | Valor | Método | Situação |
|---|
Nenhuma parcela neste período e filtro.
Clientes com contrato
Recebido em relação ao valor contratado. Clique no nome para ver o extrato.
Andrade & Fukushima Advogados
Organize os acessos, a aparência e o calendário do escritório.
Configurações do Sistema
Gerencie parâmetros globais de funcionamento, segurança, aparência, agenda e acessos de usuários da plataforma.
1
Acesso de usuários
Quem pode entrar no sistema e o que cada pessoa pode ver e fazer.
Usuários e níveis de acesso
Crie os acessos dos funcionários e defina o que cada um pode ver e fazer.
| Nome | Usuário | Perfil | Acessos | Situação | Último acesso | Ações |
|---|
Departamentos
Áreas de atuação do escritório. Cada departamento tem os próprios clientes, Kanban, dashboard e indicadores, sem mistura de dados. Quem pode abrir cada um é definido em “Departamentos autorizados”, no cadastro do usuário.
2
Aparência
Tema claro ou escuro, cor de destaque, contraste e organização da tela inicial.
Tema do sistema
Claro, escuro ou automático (segue o computador). A preferência fica salva neste computador.
Identidade visual e contraste
Paleta institucional do escritório e ajustes de contraste para leitura.
Paleta institucional
Contraste visual
Personalização do tema
Cores, fontes, botões e superfícies do CRM inteiro. As mudanças aparecem na hora; salve para mantê-las neste computador.
Layout de grade da tela inicial Protótipo
Modelos de organização das colunas e blocos da tela inicial, para visualização e testes. A escolha vale para este computador.
Calendário
Ajuste disponibilidade, visualização, agenda e expediente em tópicos independentes.
Calendário de trabalho
Feriados nacionais e de São Paulo (capital) e fins de semana bloqueados para agendamento.
Visualização do calendário
Como o calendário da tela inicial é exibido.
Sincronização da agenda
Leve as reuniões para o seu calendário pessoal e escolha a antecedência dos alertas.
Expediente e regras de agendamento
Horário de funcionamento, duração das reuniões e o que fazer com horários fora do expediente ou em conflito.
Meu Escritório
Dados institucionais, corpo jurídico e equipe administrativa em áreas independentes.
Resumo do escritório
Como o escritório aparece nos contratos, relatórios e no cabeçalho do sistema.
Dados cadastrais
Edite diretamente nos campos: o resumo acima acompanha enquanto você digita.
Advogados
Advogados e associados do escritório.
Funcionários
Equipe administrativa e de apoio do escritório.
Chat Interno
Mensagens privadas entre advogados, administradores e funcionários. Só quem participa da conversa a vê.
Contas Vinculadas
Gerencie WhatsApp e Instagram em áreas independentes, com credenciais e status exclusivos de cada canal.
1
WhatsApp Oficial
Conexão, credenciais, webhooks e verificação do WhatsApp Business.
WhatsApp Official
Meta Cloud API · número oficial do escritório para atendimento e notificações.
2
Instagram Oficial
Conta profissional, credenciais, webhooks e verificação do Instagram Direct.
Instagram Oficial
Meta Graph API · Instagram Direct da conta profissional do escritório.
Importação de Documentos
Consulte cada plataforma individualmente e importe arquivos dos sistemas disponíveis.
1Disponível
RD Station
Leads, arquivos CSV, PDF e histórico de importações.
Gestão de documentos · RD Station
Importações e dados vinculados ao RD Station.
2Disponível · confira a prévia
ProJuris
Área exclusiva para documentos e registros provenientes do ProJuris.
Gestão de documentos · ProJuris
Histórico e dados associados ao ProJuris.
3Disponível · confira a prévia
DataJuri
Área exclusiva para documentos e registros provenientes do DataJuri.
Gestão de documentos · DataJuri
Histórico e dados associados ao DataJuri.
Backup e Segurança
Backup dos dados do escritório e segurança do acesso, com registro de atividades e política de privacidade.
1
Backup
Cópias de segurança, sincronização entre computadores e manutenção dos cadastros.
Cópia de segurança (backup)
Baixe, programe lembretes e restaure cópias dos dados e arquivos do escritório.
Situação da sincronização
Frequência e envio de dados
Com que frequência este computador verifica alterações dos outros e como enviar dados guardados neste navegador.
Duplicados encontrados
2
Segurança
Verificação da proteção, regras de acesso, sessões, registro de atividades e política de privacidade.
Verificação de segurança
Resumo automático dos pontos que protegem os dados do escritório.
Proteção do acesso
Regras de segurança que valem para todos os computadores do escritório.
Sessões ativas
Quem está conectado agora e de onde. O administrador pode desconectar qualquer sessão.
Registro de atividades
Data, usuário, ação, registro afetado e resultado das principais operações do sistema.
Política de privacidade
Como o CRM trata os dados pessoais de clientes, equipe e usuários, conforme o funcionamento atual do sistema.